投资助理
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「岗位职责】 1、开拓客户,根据其投资收益要求和风险偏好情况,分级分类建立客户档案。 2、根据客户理财目的和投资偏好,匹配合适的一二 级投资理财产品,提供专业的理财咨询与服务,完成客户投资服务的同时达成销售业绩。 3、定期进行客户回访,报告投资理财产品的收益情况,介绍最新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护客户关系。 【任职要求】 1、对创业、投资感兴趣,接受优秀应届毕业生; 2、有较强的销售目标达成与客户服务意识,思维活跃、逻辑清晰; 3、要求具备良好的职业素质、个人素养; 4、具备敏说的市场意识、观察、应变、口头表达和文字组织能力; 5、有金融投融资、银行券商信托公司等金融机构相关岗位工作经验优先; 6、欢迎房地产、教育行业、外贸行业具有优秀销售经验和可追溯业绩的有识之士加入。
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